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广州时代控股25亿公司债票面利率确定 最高6.3%

来源: 作者: 时间:2020-03-26

  3月26日,上海所信息披露,广州市时代控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)确认票面利率,其中品种一票面利率为6.3%,品种二票面利率为5.1%。

  观点地产新媒体了解到,该公司债券发行总规模不超过(含)79.16亿元,采取分期发行的方式,本期债券为本次债券下的第二期,发行规模不超过25亿元,发行首日为2020年3月26日。

  本期债券设两个品种,品种一的期限为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二的期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

  本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内由发行人和簿记管理人协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权。

  经联合信用评级有限公司评级,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA,评级展望为稳定。该期债券的牵头主承销商及债券受托管理人为股份有限公司,联席主承销商为西南证券股份有限公司、中山证券有限责任公司。

  关于资金用途,广州时代控股表示,本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还到期/回售的公司债券。

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